Совсем скоро на всех Битрикс24

// 23.03.2021
2 мин читать
434 просмотров

Умные сценарии в CRM

Автоматизируйте работу со сделками и лидами с помощью умных сценариев от Битрикс24. У вас есть сделки, в которых нужно поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре. Все просто! Достаточно настроить последовательность роботов, которые совершат нужные действия.


сценарии.PNG


Как создать умный сценарий:

• Откройте раздел CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.

• В появившемся окне укажите название и описание сценария.

• Добавьте нужных роботов.

Во время настройки робота вы можете указать параметры:

«Настроить администратором перед запуском» 

Администратор должен будет указать параметры робота в разделе «Настройка» перед тем как сохранить сценарий.

«Спрашивать при запуске»

Во время запуска сценария нужно будет внести данные в появившемся окне.

«Выбрать сейчас» 

Укажите нужные параметры, чтобы установить их сейчас.

Настройки завершены? Нажмите кнопку «Сохранить»

Как запустить сценарий

• Отметьте сделку и выберите нужный сценарий.

• После этого сценарий запустится и выполнит указанные в нём действия.


Как настроить или удалить сценарий

• Нажмите на вкладку «Список сценариев».

• В открывшемся окне вы увидите список всех доступных сценариев.

• Чтобы удалить или настроить сценарий, используйте соответствующие действия.


Внимание!!! Работа с умными сценариями доступна только администратору.