Умные сценарии в CRM
Автоматизируйте работу со сделками и лидами с помощью умных сценариев от Битрикс24. У вас есть сделки, в которых нужно поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре. Все просто! Достаточно настроить последовательность роботов, которые совершат нужные действия.
Как создать умный сценарий:
• Откройте раздел CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.
• В появившемся окне укажите название и описание сценария.
• Добавьте нужных роботов.
Во время настройки робота вы можете указать параметры:
«Настроить администратором перед запуском»
Администратор должен будет указать параметры робота в разделе «Настройка» перед тем как сохранить сценарий.
«Спрашивать при запуске»
Во время запуска сценария нужно будет внести данные в появившемся окне.
«Выбрать сейчас»
Укажите нужные параметры, чтобы установить их сейчас.
Настройки завершены? Нажмите кнопку «Сохранить»
Как запустить сценарий
• Отметьте сделку и выберите нужный сценарий.
• После этого сценарий запустится и выполнит указанные в нём действия.
Как настроить или удалить сценарий
• Нажмите на вкладку «Список сценариев».
• В открывшемся окне вы увидите список всех доступных сценариев.
• Чтобы удалить или настроить сценарий, используйте соответствующие действия.
Внимание!!! Работа с умными сценариями доступна только администратору.
