В очередной раз Битрикс выпустил обновление, которое коснулось CRM системы. Давайте посмотрим, что же изменилось:
Обновленная страница Старт CRM
Первая и главная страница CRM изменила свой дизайн и приобрела новые виджеты! Работа с ней станет более наглядной и эффективной.
Теперь с единой страницы возможно:
•Контролировать все коммуникации и открытые линии.
•Получать оперативную информацию по продажам и клиентам.
•Отслеживать продуктивность менеджеров, используя новые счетчики. Каждый из них покажет вовлеченность сотрудников в продажи, и как эффективно они работают.
Слайдер для работы с делами
Работать с делами в CRM станет проще и удобнее!
Не нужно обновлять страницу и переходить из вкладки во вкладку. Кликните по нужному делу в списке и оно откроется в слайдере, появляющемся из правой части экрана на той же странице.
Новый механизм анализа текста Email
Email-трекер тоже изменился.
Теперь письма даже с самым объемным содержанием и сложной html-версткой красиво и быстро открываются прямо в CRM. Причем тоже в слайдере - а это экономия времени и ресурсов портала!
Контроль дубликатов реквизитов компании
Для контроля дубликатов в CRM вы можете производить поиск по ИНН, ОГРН, ОГРНИП и Расчетному счёту.
Для того чтобы это работало, нужно обязательно указать: Страна реквизитов – Россия. Если ваша компания, например, с реквизитами США, то эта страна тоже появится в списке, и вы сможете производить по ней контроль дубликатов. Процедура производится сразу в момент создания записи. Как только вы введете какой-то реквизит в поле, то автоматически будет проведена проверка, и вы увидите, есть ли совпадения по введенному значению.
Список реквизитов для проверки по странам:
- Россия: ИНН, ОГРН, ОГРНИП, Расчетный счёт.
- Беларусь: УНП, Расчетный счёт.
- Казахстан: ИНН, БИН, ИИК.
- Украина: ИНН, ЕДРПОУ, Расчетный счет.
- Германия: Taxpayer ID, Bank Account Number, IBAN.
- США: VAT ID, Bank Account Number, IBAN.
Попробуйте прямо сейчас! Как? Узнайте у наших специалистов: sales@it-in.ru , тел: 8(499)502-80-23
