Прежде было невозможно изменить сумму сделки в CRM, не отредактировав стоимость товаров, и это было не очень удобно.
Сейчас Битрикс24 дает на выбор два варианта действий:
1. Вручную - вы вручную заполняете поле «Сумма» в карточке сделки. При этом в сделке у вас может быть добавлен товар.
2. Автоматически - сумма будет равна стоимости всех товаров, которые добавлены в эту сделку.
Теперь вы сами можете выбрать, с каким вариантом расчёта вам и вашим клиентам удобнее работать. Ручной вариант расчёта суммы будет удобнее на первом этапе общения с клиентами, когда бывает еще не согласован весь перечень работ. Просто в сделке укажите вручную предполагаемую сумму. А когда этап согласования списка товаров и услуг будет пройден, спокойно внесите изменения и переходите на автоматический расчёт суммы сделки.
Переключение между режимами расчёта суммы сделки
При создания сделки по умолчанию установлен режим «Автоматически». Для перехода к ручному расчету, отредактируйте поле «Сумма» и подтвердите смену режима сделки. Вернуться к автоматическому расчету можно выбрав соответствующую опцию в настройках поля «Сумма» или отредактировав товар в карточке сделки.
Смена режима расчёта суммы фиксируется в таймлайне и истории карточки.
