Конвертация лидов в сделки

// 03.09.2021
2 мин читать
789 просмотров

В августе этого года Битрикс24 информировал об изменениях в тарифных планах. Все обновления, касающиеся тарифов «Бесплатный» и «Базовый», начали действовать с 1 сентября 2021 года.

Некоторые клиенты, которые ранее работали с лидами на тарифах «Бесплатный» и «Базовый», столкнулись с тем, что не могут зайти в этот раздел CRM. 

Чтобы продолжить работу, можно сконвертировать лиды в сделки. Вся информация, которая была в лидах будет перенесена в карточки сделок и клиентов!

кар.PNG


Как конвертировать лиды

• Перейдите в CRM - Сделки 

• Нажмите на шестеренку и выберите Режим работы CRM (сменить режим работы CRM может администратор Битрикс24)

• Выберите режим Простая CRM (теперь все лиды будут сконвертированы в сделки, контакты или компании)

Вся информация о процессе продажи будет перенесена в сделку, а данные клиента попадут в контакт или компанию.

Компании любят автоматизировать работу с клиентами. Например, в сделках могут быть роботы и бизнес-процессы, которые запускаются при создании сделки. Поэтому Битрикс24 не стал конвертировать это самостоятельно, а оставил на Ваше усмотрение.